Werkwijze.
Voor iedere vraag een passende oplossing.
Afhankelijk van uw vraag , is een combinatie van de onderstaande stappen mogelijk. Uitgangspunt is om het voor u transparant en efficiënt te plannen. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
De 5 stappen naar Financieel Overzicht.
|
Stap 1
Kennismaken. Uitleg werkwijze. Doelen en wensen helder maken. Inzicht in kosten voor FIT, Financieel Inzicht Totaal. Afspraken maken en vastleggen in een opdracht tot dienstverlening. |
|
Stap 2
FIT, Financieel Inzicht Totaal. Door middel van dit inzicht ontvangt u een helder totaalbeeld van uw complete financiële situatie. Dit is altijd een vast onderdeel van de dienstverlening. Alleen met een goed en accuraat overzicht kan er een passend advies worden gegeven. Naar aanleiding van het Financieel Inzicht Totaal worden tips, aandachtspunten, besparingsmogelijkheden en verbeterpunten voorgesteld. Vervolgens kunt u ervoor kiezen verder te gaan met het adviestraject. |
|
|
Stap 3
Het adviestraject. In het adviestraject vindt de uitwerking van de gekozen verbeterpunten plaats. U ontvangt een deskundig en gedetailleerd advies zodat u een gedegen beslissing kunt nemen. |
|
Stap 4
Bemiddeling In deze stap vindt de uitvoering van het advies plaats. Soms kunnen financiële beslissingen emoties met zich meebrengen. Neem als voorbeeld een een hypotheektraject. Het is natuurlijk erg spannend of alles op tijd rond is zodat er op tijd gepasseerd kan worden. In deze vaak ingrijpende periode is er veelvuldig contact zodat u als klant op de hoogte blijft van iedere stap die genomen wordt. U kunt er gerust op zijn dat het traject in goede handen is. Bij vragen of onzekerheden kan er altijd gebeld worden. Ook in de avonduren. Het uitgangspunt van de samenwerking is vertrouwen en deskundige begeleiding. |
|
|
Stap 5
Uw financiële zaken bewaken en borgen. Indien u als klant verzekerd wilt zijn van blijvende professionele begeleiding, dan is een Service Overeenkomst de oplossing. Door middel van een Service Overeenkomst blijft het financiële plan up to date en goed onderhouden. |
